专题：宁德期间，大动作！拟赴香港二次上市

　　开头：独角兽早知谈

　　据港交所5月6日败露，宁德期间新能源科技股份有限公司通过港交所主板上市聆讯，保荐东谈主兼举座协调东谈主包括好意思银、中金公司、中信建投国际、摩根大通、高盛、摩根士丹利、UBS。

　　限度4月30日收盘，宁德期间(300750.SZ)报231.50元/股，市值10194亿元。

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本文仅为信断商量之用，不组成任何走动提议

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　　据“独角兽早知谈”独家音问源，宁德期间(300750.SZ)将于5月6日初始港股上市前PDIE(Pre-Deal Investor Education)，展望5月初至中旬初始建簿招股，筹议走动界限约50亿好意思元。

　　2021年，快手通过IPO筹集了62亿好意思元，淌若宁德期间这次登陆港股得胜，将成为近4年来香港最大界限的IPO。

　　3月17日晚，蔚来与宁德期间在福建宁德签署策略结合合同，打造全球界限最大、本事最当先的乘用车换电劳动收罗，并在推动行业本事尺度调解、老本和业务层面深远结合。宁德期间将支捏蔚来换电收罗的发展，正鼓吹对蔚来能源不跳跃25亿元的策略投资。两边将在调解电板尺度的基础上，深化换电收罗分享，推动换电劳动的普及与升级。

　　据招股书，宁德期间是一家全球当先的新能源创新科技公司。公司主要从事能源电板、储能电板的研发、坐褥、销售，以推动转移式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通过电动化和智能化竣事市集利用的集成创新。

　　限度2024年9月30日止，宁德期间已在全球树立六大研发中心、十三大电板坐褥制造基地，劳动网点遍布64个国度和地区。

　　公司隐蔽全球最无为的客户与末端用户群体，限度2024年11月末止，已竣事能源电板累计装车约1,700万辆，全球平均每三辆新能源车就有一辆装载宁德期间电板，储能电板在全球利用跳跃1,700个技俩。

　　宁德期间在锂电板领域深耕多年，具备了全链条自主、高效研发材干，已酿周详面、先进的居品及处置决议，可利用于乘用车、商用车、表前储能、表后储能等领域，以及工程机械、船舶、航空器等新兴利用场景，不祥全地点恬逸不同客户的多元化需求。

　　公司积极参与全球锂电板行业关系尺度制定与课题参谋，推动行业可捏续发展。限度2024年末止，公司野心加入跳跃160家国内新手业协会，如全球电板定约、国际可再生能源署、欧洲电板定约、中国汽车工业协会等。

　　宁德期间努力于为全球新能源利用提供一流的能源电板和储能电板居品及关系处置决议，此外，公司通过电板材料及回收、电板矿产资源的投资、建造及运营以保险电板坐褥所需的上游重要资源及材料供应。

　　公司坚捏转移式化石能源替代、固定式化石能源替代和市集利用的集成创新三大策略发展地点，开展材料及材料体系创新、系统结构创新、绿色极限度造创新和交易样式创新，接续推出新本事、新址品、新样式引颈行业发展。

　　宁德期间的业务遍布全球。公司秉捏“以客户为中心”的理念，与全球闻明车企、储能系统集成商、储能技俩开拓商或运营商等客户成立了遥远且深度的策略结合，笔据高工产研行业敷陈，限度2024年末，公司隐蔽了全球新能源车销量前十名中的九家客户。

　　公司的车企客户包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo、上汽、祥瑞、蔚来、理思、宇通、小米等；公司的储能客户及结合方包括NextEra、Synergy、Wärtsilä、Excelsior、JupiterPower、Flexgen、国度能源集团、国度电力投资集团、中国华能、中国华电、中石油等。

　　宁德期间通过参股、联合、本事授权等表情进一步深化与客户的结合。公司2023年的营业收入中有32.7%来自于国外。同期，限度2024年9月30日止，公司在全球树立超730个售后劳动站，其中国外销后劳动站156个，捏续为全球客户提供优质劳动。

　　为反应客户需求，公司接续拓展全球布局。限度2024年9月30日公司在全球领有13个电板坐褥基地。除中国外，公司已在德国图林根建成电板坐褥基地，成为全球首家获取人人集团模块认证、欧洲首家获取人人集团电芯认证的电板制造商。公司正在积极鼓吹匈牙利工场、StellantisN.V.联合的西班牙工场以及印尼电板产业链技俩的建造或筹建。

　　公司积极鼓吹全球化体系建造，包括国外运营支捏、供应链拓展、资源及回收布局等，无为吸纳国际化东谈主才，以构建高效的跨国运营体系。

　　据宁德期间2024年年度敷陈，敷陈期公司竣事营收3620.13亿元，同比下跌9.70%；归母净利润507.45亿元，同比增长15.01%；扣非净利润449.93亿元，同比增长12.23%；基本每股收益11.58元。公司拟向全体股东每10股派发现款分成45.53元(含税)。

　　敷陈期内，公司竣事包摄于上市公司股东的净利润同比增长15.01%。公司竣事锂离子电板销量475GWh，同比增长21.79%，其中，能源电板系统销量381GWh，同比增长18.85%；储能电板系统销量93GWh，同比增长34.32%。

　　限度敷陈期末，公司中枢运营零碳电力比例普及至74.51%，已领有9座“零碳工场”，单元居品温室气体排放强度下跌20.97%。公司已成立隐蔽全球的回收基地，酿成了大界限、无为的回收收罗体系，具备27万吨废旧电板年处理材干，镍钴锰金属回收率可达99.6%，锂金属回收率可达93.8%。

　　招股书线路，2022年、2023年和限度2024年9月30日止的九个月，公司的收入分歧为东谈主民币3,286亿元、东谈主民币4,009亿元和东谈主民币2,590亿元。

　　在此时间内，公司的盈利材干捏续普及，净利润捏续增长，2022年及2023年，公司的净利润分歧为东谈主民币335亿元和东谈主民币473亿元，2023年同比增长41.5%；限度2023年9月30日及2024年9月30日止的九个月，公司的净利润分歧为东谈主民币325亿元和东谈主民币388亿元，2024年前九个月同比增长19.2%。

　　2022年、2023年及限度2024年9月30日止的九个月，公司的净利率分歧为10.2%、11.8%和15.0%。同期，公司的权利申诉率分歧为24.7%、24.7%和22.1%。

　　宁德期间的毛利从2022年的东谈主民币580亿元增长32.7%至2023年的东谈主民币769亿元，并从限度2023年9月30日止九个月的东谈主民币570亿元加多13.5%至限度2024年9月30日止九个月的东谈主民币647亿元。公司的毛利率从2022年的17.6%加多至2023年的19.2%，并从限度2023年9月30日止九个月的19.3%加多至限度2024年9月30日止九个月的25.0%。

　　公司一直保捏着稳当的现款流情景。限度2022年及2023年12月31日止年度以及限度2024年9月30日止的九个月，公司筹议行为产生的现款净额分歧为东谈主民币612亿元、东谈主民币928亿元和东谈主民币674亿元。

　　宁德期间按照“三大策略地点”和“四大创新体系”的指导，推动各项业务发展。公司努力于以翻新性的电板本事创新和界限化的交易落地，接续奉行能源电板及储能电板的利用，通过集成式创新及零碳处置决议，减少全东谈主类对化石能源的依赖，助力全球竣事可捏续发展。

　　公司的三大策略地点围绕“电化学储能+可再生能源发电”、“能源电板+新能源车”及“电动化+智能化”为中枢。创新是公司的基因，亦然公司可捏续发展的能源。笔据“三大策略地点”的指导，公司构建了“材料及材料体系创新”、“系统结构创新”、“绿色极限度造创新”和“交易样式创新”四大创新体系，撑捏各项业务发展，并以“通达式创新”践行四大创新体系。

　　本次宁德期间香港IPO募资金额拟用于鼓吹匈牙利技俩第一期登科二期建造；及用于营运资金尽头他一般企业用途。

注：本文素材开头于互联网公开渠谈，如有侵权请关系删除。实质所述仅代表个东谈主不雅点，不行为指导依据，据此操立场险自担！

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